En quoi consiste une étude pour un contrat de capitalisation ?

Notre étude consiste en une analyse complète de votre situation et de vos objectifs pour valider la pertinence du contrat de capitalisation pour vous. Nous comparons ses avantages (transmission, fiscalité) par rapport à d'autres solutions comme l'assurance-vie et vous présentons les contrats les plus performants du marché.

Cette étude est-elle gratuite ?

Oui, cette première étude est entièrement gratuite et sans engagement. Elle a pour but de vous fournir des informations claires et de vous permettre de prendre une décision éclairée concernant votre stratégie d'épargne et de transmission.

Le Contrat de Capitalisation :
L'Outil d'Optimisation Patrimoniale

Découvrez une solution puissante pour gérer la trésorerie d'entreprise, optimiser votre fiscalité et transmettre votre patrimoine avec une flexibilité inégalée.

Un Conseil Sur-Mesure, des Solutions Exclusives

Forts de notre expertise depuis 1998, nous vous donnons accès à des solutions que les réseaux traditionnels ne proposent pas.

Une Solution Polyvalente

Nous évaluons la pertinence du contrat que vous soyez un particulier souhaitant optimiser sa transmission ou une entreprise cherchant à faire fructifier sa trésorerie.

Des Contrats Exclusifs

Bénéficiez de notre accès à des solutions exclusives (gestion ODDO, contrats luxembourgeois...) que les banques traditionnelles ne proposent pas.

Une Étude Offerte

Votre étude est entièrement gratuite et sans engagement. Elle vous apporte une vision claire des avantages potentiels pour votre patrimoine.

Portrait de Jean-Pierre Theisen, conseiller en gestion de patrimoine

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Notre cabinet est à Biarritz, mais notre expertise est sans frontières. Nous accompagnons nos clients en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et les Français expatriés partout dans le monde, grâce à des outils modernes (visioconférence, signature électronique) pour un service sur-mesure.