Les technologies modernes permettent de travailler à distance et ce depuis de nombreuses années déjà.

La Covid-19 a prouvé récemment que la visioconférence est efficace et peut remplacer un rendez-vous physique. D'autre part, les signatures électroniques sont pratiques pour valider à distance des dossiers de réservations et autres documents contractuels qui nécessitaient il y a peu, des impressions de documents originaux et des envois par la poste de chaque signataire.

En conclusion, que vous soyez mon voisin dans ma propre ville, que vous habitiez à l'autre bout de la France, que vous soyez expatrié Français à des milliers de kilomètres ou encore domicilié dans les Dom-Tom (Départements ou territoires d'outre-mer), vous pouvez devenir client de mon cabinet.

Un futur client s’adresse à Jean-Pierre THEISEN, conseil en gestion de patrimoine (CGP) indépendant, lorsqu’il souhaite une ou plusieurs prestations dont voici les principales : 

• Une vision globale de son patrimoine.
• Être accompagné et guidé dans la définition de sa stratégie patrimoniale pour la réalisation de ses objectifs à court moyen et long terme.
• Avoir un interlocuteur unique et qualifié qui respecte les normes réglementaires AMF (Autorité des Marchés Financiers) et ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). 
• Se voir offert des services de professionnels experts (finance, assurance, banque, expertise-comptable, notariale, juridique) dans une approche interprofessionnelle mais orchestrée par une seule personne : le Conseil en Gestion de Patrimoine.
• Être suivi sur le moyen et long terme et obtenir des conseils objectifs, impartiaux, indépendants des réseaux bancaires et d’assurance.
• Se voir proposer des investissements rentables et expliqués jusque dans le détail si cela s'avère nécessaire.
• Une relation de confiance simple et sincère entre un conseil et son client.  

Contrairement aux banques Françaises, nous ne proposons ni téléphones portables ni abonnements téléphoniques car ce n'est pas notre secteur d'activité.

Par contre, certains de nos partenaires en assurance-vie et contrats de capitalisation sont des banques privées et des gestionnaires de fortunes (France et Luxembourg). Eux non plus ne commercialisent pas de téléphones.

Les "Personnes Morales" (Entreprises) qui souhaitent placer leur trésorerie excédentaire peuvent aussi remplir la fiche contact pour officialiser toute demande.